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成为CFA持证人是需要工作经验的，而工作经验主要是看提交人是否担任过在工作中需要CFA金融知识的岗位。
这样的岗位的工作内容大概有教育专业的机构投资，对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作，保险基金和养老基金的管理，商业银行股份化和资产证券化运作，股票指数、期货分析以及风险资金管理等也是其工作范畴。
收集研究对象信息，对其产品进行分析研究，提供分析研究及投资价值报告；跟踪研究对象变化情况，及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况，作出投资预期回报与风险分析，调整投资操作建议；对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护；通过各种联络方式开发新客户，与老客户保持联系；负责完成金融产品。这个时候，工作机会就显得尤为重要了。
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CFA的官方教材是英文的，英文的教材对中国考生一点都不友好。但是高顿CFA研究院组织专业团队编写了专门针对中国考生的中文教材，知识点归纳的比较详细，常见考点提炼出来后辅之以课后习题，是专门为中国考生应试准备的教材，符合中国人的思维模式。每一章节的开头均包括了知识引导、考点聚焦与框架图。“知识引导”对本章将要讲述的知识点进行引入，让考生在阅读章节之前对将要讲述的知识点形成初步概念。“考点聚焦”是对本章知识点在考试中的重要程度及考察方式进行概括，明确考生的备考方向。
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