高顿教育：成为CFA持证人需要什么条件？通过CFA三级考试就可以吗？

来源：高顿CFA
2021-03-31 10:49:16
责编： Raye

　　随着三级成绩的发布，又一批持证人即将诞生！有很多小伙伴累积了足够多的工作经验后，开始研究 CFA的持证事宜，持证人并不是说通过了三级成绩就可以成为持证人，还必须满足一些条件才能CFA持证人。跟着高顿君来看一下吧。

　　申请持证人的条件：

　　✔通过CFA三级考试

　　✔具备符合要求的工作经验

　　申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。

　　工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。

　　✔拥有两位或三位推荐人

　　申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。

　　如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

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　　申请持证人的步骤图文全解：

⭐STEP ONE

　　✔进入CFA协会官网：

　　https://www.cfainstitute.org/

　　登录你的账号后，点击菜单栏中的Membership—Become a Member，申请成为CFA的Regular Member.

⭐STEP TWO

　　✔进入申请页面，一共有六项信息需要大家去完成：

　　1. 个人信息填写

　　分别为：姓名、地址、联系电话和备用邮箱地址，并打勾确认以上信息正确。

　　2. 选择协会

　　协会这里大家可以选择CFA China或者各个CFA China分舵。请大家注意，每年我们都可以改变所属分舵，在一年一度缴纳年费的时候，既可以选择原先的分舵，也可以“投奔”新分舵。

　　3. 填写教育背景

　　大家把需要填写的教育背景依次填写上，可增加多个教育背景。

　　4. 金融相关工作经验

　　申请持证需要最少在36个月内获得至少4000小时的相关工作经验。

　　工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。

　　可添加多段金融相关工作经验，每一段工作经验中，协会将要求填写每日工作时长和有百分之多少的工作内容和金融相关，填写完后会自动计算出工作小时数和月份数，并且最终会自动计算出所有相关工作经验的总时长。

　　5.拥有两位或三位推荐人

　　如果你的推荐人中有一位是入CFA持证人地方协会的有效会员身份，那你只需要两位推荐人即可；非此情况，那就需要提供三位推荐人的信息。

　　在推荐中，需要填写推荐人的相关信息，请大家特别注意邮件的填写，推荐人后期会收到邮件的确认。

　　6. 确认持证申请

　　在这里，请大家仔细阅读CFA协会的宣誓，庄严地申请成为一位持证人！

　　完成所有持证步骤后，你会来到这个成功画面，并且会收到对应的邮件：

⭐STEP THREE

　　记得和你的推荐人说明，让他们查收CFA协会的邮件，并且确认推荐你成为CFA持证人：

　　推荐确认成功后，如果推荐人是CFA持证人，会显示页面：

　　到此为止，你所有的持证步骤就完成啦~

　　请静静等待CFA协会的审核，审核通过后，会收到交会费的要求，正式成为CFA持证人，坐等CFA持证晚宴和中英文证书啦！

　　CFA持证人优势与职业发展:

　　CFA官方协会吸纳CFA会员是为了培养CFA持证人所坚守的，就是金融投资行业公认的“黄金标准”，而他们所拥有的三个特质，通常是吸引雇主的亮点

　　✔CFA持证人拥有极高的道德水准。

　　✔CFA持证人对资产管理的整个体系都十分了解。这也是他们能够获得CFA认证的必要条件。

　　✔CFA持证人大都十分勤勉，并坚持自我学习，以实现自身素质的不断提高。

　　对于专业知识的高度要求和道德标准的严格坚守，成就了CFA认证现今所拥有的国际认可度。

　　补充说明：

　　CFA培养的金融业投资与分析方面的人才。其中比较对口的方向主要有两块：
　　✔投资分析方向，俗称的卖方，可以去投行、券商做投资分析，做行业研究等等；知名投行、券商的分析师待遇很高，因此对从业者的综合能力要求就比较严苛了。

　　✔资产管理、投资管理方向，也就是我们俗称的买方，持证人可以去基金公司做基金经理，做投资组合管理等工作。

　　其他的金融领域，CFA的认可度也同样很高，几乎是纵横金融界的一张全能证书。用人单位都希望自己招来的人才，不仅具备良好的金融知识，也需要有过硬的金融素质和实战分析能力、严格的职业操守等，而这些，恰恰都是CFA人才培养的目标。

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