高顿教育：成为特许金融分析师需要学习哪些内容？有什么侧重点嘛？

来源：高顿CFA
2021-03-12 13:36:19
责编： Raye

　　成为特许金融分析师需要学习哪些内容？有什么侧重点嘛？在巨大的知识海洋如何才能找到正确的答案，不如来听高顿君有什么样的见解。

01 什么叫做特许金融分析师？

　　CFA是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称

　　⭐证券投资与管理界的一种职业资格称号，

　　⭐由美国“特许金融分析师学院”（ICFA）发起成立。

　　⭐被称为"金融第一考"，

　　⭐美国以及全世界公认的“金融投资行业最高等级证书"，

　　⭐全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书”。
　　CFA证书是金融行业非常具有含金量的一本证书，想要在金融行业发展，CFA证书是一个不错的垫脚石。
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02 特许金融分析师需要学习什么内容？

　　自1963年首次举行CFA考试以来，CFA考试范围也随着行业的革新和全球化不断更新。证券分析与道德标准一直以来都是很重要，而固定收益分析、另类投资和衍生投资产品及投资组合管理等课题也被融合到CFA课程及考试当中。CFA考试主要量度考生应用投资原则的能力及专业操守。第一阶段的课程及考试针对投资评价及管理的不同投资工具及概念；第二阶段着重资产评价，第三阶段则深入探讨投资组合管理。而且，全球的CFA课程与考试都是一样的，考试均是使用英文，为的是使所有CFA特许状持有人对于投资管理与专业操守有共同的知识基础。

　　CFA协会建议考生应至少学习750个小时以学习主要课程知识。考生平均需要约4年的时间来完成课程并获得CFA特许状。除通过这些考试外，考生还必须拥有投资行业工作经验，且当中必须包括50%的投资决策经验，也必须承诺遵守CFA协会的《道德操守》（Code of Ethics）和《专业行为准则》（Standards of Professional Conduct），在获得CFA特许状后，他们每年都必须重申这一承诺。

03 特许金融分析师的社会评价及认可

　　英国金融时报撰稿人顾及认为，CFA是专业证书，主要学习投资组合管理和资产估价等投资管理的能力，对于资产管理公司而言更为有用。但由于投资银行并不属于金融分析师范围，所以他撰文说:“如果你考CFA仅仅是为了进入投行，那就是白花力气了。”顾及表示，对于投资银行来说，MBA（工商管理硕士）比CFA更为有用。不过，如果是在投资银行里的研究部门或在资产管理行业，那么金融分析师就是一个很有价值的文凭。

【高顿君考试小提醒】

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