高顿教育：CFA和CFP有哪些区别？报考哪个考试更好一点？

来源：高顿CFA
2021-03-02 13:47:04
责编： Raye

　　CFA和CFP有哪些区别？报考哪个考试更好一点？国际金融理财师 or 特许金融分析师，选择哪一个？

　　国际金融理财师是什么？

　　⭐教育要求

　　候选人必须具有经认可的学院或大学的学士学位（或更高学位），或具有任何同等学历的同等学历。
　　本科学位的要求可以在通过CFP考试后（五年内）完成，并且不要求具备参加CFP董事会认证考试的资格。、作为当前CFP认证标准的第一步，学生必须掌握有关财务计划的大约100个主题的课程。

　　具有CFP董事会预先批准的具有专业资格的个人，包括律师，注册会计师（CPA），特许公认会计师（CCA），特许会计师（CA），特许财富经理（CWM），特许人寿保险人（CLU），特许金融顾问（ChFC）和特许金融分析师（CFA）都有权使用CFP董事会的“挑战”身份注册并参加考试，而无需完成教育要求。商业或经济学博士学位也不受教育要求。

　　参加CFP认证考试的个人必须参加财务规划的基本课程，然后才能参加考试。

　　⭐考试

　　CFP认证考试是一项基于计算机的多项选择考试，包括170个问题，分为两个部分，每个部分间隔40分钟。考生最多需要三个小时才能完成考试。

　　考试包括两个案例研究，多个小型案例习题集，这些题目考察的是学生对财务计划情况应用的能力。

　　⭐伦理

　　学生和证书持有人必须遵守CFP董事会道德与职业责任守则和财务规划实践标准。

　　CFP理事会有权通过其纪律规则和程序来执行这些规则。

　　特许金融分析师是什么？

　　⭐成为CFA持证人的要求

　　· 已获得学士学位（或同等学历），或已进入学士学位课程的最后一年

　　· 通过CFA课程的所有三个级别（掌握当前CFA课程并通过三门考试）

　　· 具有至少36个月的4000小时的合格工作经验，可供CFA研究所接受。但是，可以在满足此要求之前进行个人级别的考试。

　　· 有两三个推荐信

　　· 成为CFA学会的会员

　　· 遵守CFA Institute道德规范和职业行为标准

　　⭐考试
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　　在I级研究计划强调工具和投入，包括资产评估，财务报告和分析，以及投资组合管理技术。

　　在II级研究计划强调资产评估，包括工具和投入（包括经济学，财务报告和分析，以及定量方法）在资产评估的应用。

　　第三级研究计划强调投资组合管理，并描述了在管理个人和机构的股权，固定收益和衍生投资中应用工具，投入和资产评估模型的策略。

　　⭐伦理

　　学生和证书持有人必须遵守CFA协会制定的道德与职业责任守则和财务规划实践标准。

　　报考哪个考试会更好一点？
　　CFA考试和CFP考试的考察范围并不相同，CFA侧重于金融知识体系的考试，而CFP则关注于理财知识的学习与规划。选择报考哪个考试，要根据自己的职业规划而定，但是相对而言，CFA考试的知名度相对高一点，而且认可度也高点，高顿君的建议是CFA考试可能相对更适合去报考。

愿我们都有光明的未来，备考CFA，高顿君与你一路同行。

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