如何申请并成为一名CFA Chartholder（持证人）？
- 来源： 高顿CFA
- 2018-09-03 16:28:15
- 责编： 高顿CFA
如何申请并成为一名CFA Chartholder（持证人）？
CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书，也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。
成为CFA的四个条件 ：
1.Agree to follow the CFAInstitute Code ofEthics and Standards of Professional Conduct.同意并准守CFA职业道德操守与专业行为准则
2.Pass the CFA Programexams for Levels I, II, and III. 依次通过CFA三个级别的考试
3.Have four years of qualifiedwork experience in investment decision making.具备4年CFA协会认可的工作经历（何为认可的工作经历，后文会详细描述）
4.Become aregular member of CFA Institute and apply for membership in a CFA membersociety. 申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员。
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CFA会员资格分为两类
1.Regular Membership 正式会员。
2.Affiliate Membership 附属会员。
正式会员（RegularMembership）与附属会员（affiliate membership）的差别在于附属会员没有选举权，更重要的是只有正式会员才有资格申请成为CFA Charter holder。因此在申请CFA Charter holder之前，我们的学员需要首先加入CFA协会，并成为协会正式会员。
CFA会员资格的申请流程
会员资格的申请流程——用个人账号登陆CFA协会网站，在网页的顶部区域点击“Membership”。进入会员资格在线申请系统，填写并提交申请资料(流程如下)
登陆CFA协会官网，找到Membership。
点击进入Apply for Regular Membership之后，我们就进入申请的较重要环节。
俗称“步骤6+2”
Step 1
Personal Profile Update更新个人信息（难度★）
Step 2
Addresses更新通讯地址（难度★）
在你成为一名CFA持证人之后，协会每月都会向你邮寄CFA的杂志和资料，请确保地址信息录入准确。
Step3
Education 教育背景（难度★★）
申请人需要拥有本科学位或大学的学习年限和在投资决策领域的工作时间合计满4年等同于获得本科学位。此部分请根据个人情况如实填写即可。
Step4
Work Experience 更新工作经历（难度★★★★）
CFA协会对工作经验的要求是非常严格的。
Step 5
Select society添加申请人的所在地协会（难度★）
Step6
Reference 提供推荐人信息（难度★★）
推荐人的数量及资质要求：申请人只要找到三名认识并了解你的人做推荐即可，三名人士不需要是CFA的持证人。如果三人中有一人为持证人并且和被推荐人隶属同一分会的话这时申请人只需两名推荐人即可。
当收到协会审核通过的邮件时，恭喜您！在距离获得较后的证书只需完成较后两步：
同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即Personal Conduct Statement）；
交纳会员费,费用包括美国总部会费和所属地区分会会费两笔：
a.美国总部会员标准年费为：275美元；
b.已是退休状态的会员年费为：100美元；
c.分会的会员费并非统一数额（当前北京分会会费为75美元），具体所属分会会费交纳标准请联络所属地区分会进行查询。
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