高顿CFA：什么是CFA？什么是CFA持证人？

来源：高顿CFA
2020-08-14 18:05:52
责编： allen.tao

　　对于“cfa是什么？怎样才算是cfa持证人？”这些问题，只有在你清楚了解后，才能知道自己是否需要，是否为之去努力。

　　cfa是什么？

　　CFA是一种职业资格认证，CFA全称为：Chartered Financial Analyst（特许金融分析师），是金融投资行业高等级的证书，也是财务金融机构金融分析从业人员比较青睐的证书。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。人民日报也再三推荐此证书，此前人民日报整理的推荐2019年大学生考的证书里依旧有CFA证书的身影！

　　CFA考试三个级别考察点不一样，每一级别都需要花费一定的时间、精力，使用CFA备考相关资料辅助学习；总结各级别CFA备考资料供CFA考生使用》》领取新版CFA学习资料

　　cfa是需要满足一定的条件后，报名参加三个级别的考试，之后申请成为CFA持证人的。

　　CFA考试总共三个级别，三个级别需要逐级进行考试，同时难易程度递增，与金融知识、英文水平（关键是英语阅读能力）、数理背景有一定关系；在CFA考试中，CFA考生需要加强这几方面的学习。

　　CFA一二级科目：职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资、其他投资。

　　CFA三级科目：道德与职业行为标准、经济学、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生工具、其他类投资。

　　CFA考试形式：

　　目前CFA考试三个级别都为笔试形式，2021年CFA一级考试将改为机试形式进行测试，CFA二三级依旧为笔试。

　　CFA考试作用：

　　CFA的课程和考核内容根于金融投资管理的实践，涉及丰富的金融投资知识，从经济学到投资组合管理和资产评估等投资管理的核心内容，从基本概念到案例分析和实践运用。CFA计划参与者可以在学习中不断提高，体会到将投资原则转换为工作实践的乐趣。

　　此外，CFA协会还定期向会员提供研讨会文献汇编和会员专着，传达投资界的新动态，通过其完善的会员服务体系和考核体系来确保具有CFA称号的人员在金融投资领域中保持良好的状态。

　　很多投资者会选择拥有CFA特许资格的专业人士为他们管理资产，越来越多的企业把CFA作为引进人才的重要衡量标准，雇主把CFA作为评价员工能力的尺度，很多机构把CFA作为员工职业发展计划的重要部分。

　　成为CFA持证人要满足以下条件：

　　1、依次通过三个级别的考试；

　　CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。

　　2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验（相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累）；

　　工作经验需要涉及到：

　　评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

　　从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

　　从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

　　3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；

　　两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。

　　4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格（membership）；

　　5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

　　满足以上CFA持证人申请条件后即可申请成为CFA持证人，CFA持证人申请后一般需要4-8周时间以邮寄方式将证书送达给你，邮寄地址为cfa考生填写的联系地址为准。

　　cfa是金融界的高含金量证书，CFA注重金融投资知识的全面性，对这方面感兴趣的同学可报名参加CFA考试。

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