CFA考试后，怎么成为CFA持证人？

来源：高顿CFA
2018-08-14 11:41:41
责编： sherlySun

　　CFA成绩很快就要与大家见面，但是很多考生还不知道的事，成绩出来后下一步该干什么。

　　CFA证书为金融界的高含金量证书，很多人都想报考CFA想要成为CFA持证人，但要成为一个CFA持证人，不仅要通过严格的考试，还有其它条件。

　　给大家整理了一套电子版CFA备考资料，里面有很多CFA考试资料可供大家选择。而且在对于上班族来说，电子版的也很适合在地铁上查阅：【电子版CFA备考资料】

　　一、CFA证书申请需要满足的条件

　　1、依次通过三个级别的考试（这点应该各位考生都了解）；

　　CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。

　　2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累)；

　　CFA协会认可的工作经验为：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。

　　3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信（我们文章开头提到的CFA持证人推荐）

　　两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor)，两名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会正式会员，并不非要是cfa持证人才可推荐。

　　4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership)；

　　5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则
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　　二、成为CFA协会的正式会员的条件

　　1、在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

　　2、通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准;

　　3、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第二条);

　　4、申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

　　5、同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

　　6、交纳会员费：会员标准年费为：275美元;已退休状态的会员年费为：100美元;

　　分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点：local CFA society。CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

　　三、成为CFA持证人的好处

　　CFA的全球公认性会使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。你会有效学习如何分析股票，债券，衍生工具和财务比例从而加强你在金融投资行业的工作能力。通常获得CFA之后的价值会体现在雇主给你的收入水平上。因此，长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA，在全球金融市场更为抢手。希望在金融投资界领域的人，CFA证书是一个非常明智的选择。

　　四、CFA持证人未来职业规划

　　既然选择了cfa考试，在cfa的备考过程中也要对未来进行清晰的职业规划，毕竟考了CFA证书也是为了以后的工作能够有更好的发展。

　　雇用公司

　　雇佣CFA协会会员的十大主要公司：美国银行，中国工商银行，美国富达投资集团，高盛，美林证券，摩根史丹利，英国保诚集团，加拿大多伦多道明银行，所罗门兄弟，威灵顿管理公司。

　　在中国大陆拥有多的CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

　　金融圈还有这些多金的岗位适合CFA持证人

　　1.信用经理

　　信用经理跟国内搞信贷的有点像，主要工作是研究客户报表、确定客户评级。这就需要信用经理注意细节，并拥有很强的分析能力。

　　行业竞争力加分项：MBA、CFA、CMA

　　主要雇主：五大银行、HSBC等其他银行

　　起薪参考：40-70KRMB

　　2.金融风险管理

　　以五大行为代表，每家银行都有一支200人以上的风险管理队伍。

　　行业竞争力加分项：MBAINFE、CFA、MATHFINANCE

　　主要雇主：五大银行、各大保险公司

　　起薪参考：60-80KRMB

　　3.基金分析师

　　作为基金工作的分析师，首先重要的是对于证券市场的认识与分析能力。硕士学经管的复合型人才，外加较好的英语水平，就具有较强的竞争力了。

　　行业竞争力加分项：CFA、MBA

　　主要雇主：各大基金公司

　　起薪参考：＞50KRMB

　　4.投资银行家

　　投资银行可以说是金融圈的高等工作，主要工作是代表投行为公司客户提供各种金融市场上融资等服务，渠道有很多种，如股票上市、发行债券、兼并收购等。

　　行业竞争力加分项：名校、MBA、能说会道

　　主要雇主：五大银行、投资银行(如美林、瑞银、高盛等)

　　起薪参考：＞100KRMB

　　5.交易员

　　交易员主要是代表各金融机构进行证券市场上交易，需要善于沟通反应敏捷，善于沟通。

　　行业竞争力加分项：CFA

　　主要雇主：五大银行、各类基金

　　起薪参考：＞100KRMB

　　6.股票分析师助理

　　股票分析师助理主要工作是分析上市公司财务报表，跟踪行业动态，需要具备很强的分析能力，会计知识，沟通能力，才能及时做出正确判断和推荐。

　　行业竞争力加分项：CFA、MBA

　　主要雇主：五大银行、各投资银行、各大保险公司、各基金

　　起薪参考：60-80KRMB

　　7.金融工程

　　金融工程大多是数学、物理、金融博士，数学能力一般都超强，专业性非常强。如果是理科博士，需行内经验，否则应去拿个MATHFINANCE的学历。

　　行业竞争力加分项：数学、数学、数学……(只有更好，没有顶层)

　　主要雇主：五大银行、各大保险公司、各基金、大能源公司(如OPG)

　　起薪参考：博士＞80KRMB,硕士60-80KRMB。

　　看了这么多金融界的多金岗位，有没有心动，高顿君提醒：不能只有心动，更多的是要有所行动，对自己的未来职业规划要有一个清晰明了的方向，找到这个方向需要自己学会的知识技能，然后自己去努力，努力让自己的职业规划一步步完成，成为现实中的你。
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