2020年如何成为CFACharterholder呢？有什么相关经验要求

　　2020年如何成为CFACharterholder呢？有什么相关经验要求

　　CFA协会一共设定有三种会员类型，对应的要求和资格也不同，今天就给大家介绍一下。

　　CFA会员分为CharterholderMembership；RegularMembership（正式会员）；AffiliateMembership（附属会员）。

　　CharterholderMembership：完成CFA全部三个级别的考试并具有regularmember的资格的会员；

　　REGULARMEMBERSHIP：拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求，通过CFALevelI的考试或者完成Self-administeredStandardsofPractice，至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员；

　　AFFILIATEMEMBERSHIP：指同意遵守协会的规定，并完成PCS的提交，完成向CFA中国协会或其他地区协会的affiliatemember提交申请的会员。

　　Affiliatemember没有申请CFACharterholder的资格。考生通常先申请作为affiliatemember在达到工作经验的要求后提交申请成为regularmember，在满足要求后申请成为Charterholder

　　那么如何成为CFACharterholder呢？

　　首先拥有四年（48个月）与投资相关工作经验。

　　1.工作经验需要涉及到：

　　a.评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

　　b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

　　c.监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

　　d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

　　2.如何描述工作经验：

　　a.提交协会认可的工作岗位名称；

　　b.除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

　　c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

　　d.申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新。

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