高顿CQF：一文了解国际量化金融分析师证书CQF

来源：高顿ACCA
2020-08-27 10:57:37
责编： SJH

	关于CQF，知乎上有个说法："CFA、FRM、CQF：就是武林界的少林、武当、峨眉。" 

	1 什么是CQF？

	CQF的全称是Certificate in Quantitative Finance，中文翻译为国际量化金融分析师，是由英国的Paul Wilmott博士在2003年创办的国际知名的量化金融认证。

	Dr.Paul Willmott的《数量金融》是国际上畅销的量化金融教科书，也是不少学校的指定教材。CQF还吸引到了量化金融行业其他知名专家的加入，包括《Python for Finance》的作者Dr. Yves Hilpisch ， 《Big Data and Machine Learning in Quantitative Investment》的作者Tony Guida等。

	高顿教育是CQF在中国唯一的合作伙伴。报名CQF之后，除了能看到CQF协会官方的英文原版课程，也能看到高顿的中文辅助课程。

	可以通过一个对比的例子来进一步了解CQF. CFA和CQF都会讲到现代投资组合理论，学CFA你会知道收益和风险要一起衡量，分散投资能缩小风险等概念；学CQF，你可以自己动手计算投资组合里面每个资产的配置比例，从而在相同收益的情况下，最小化风险。

	每年都有不少CQF的学员，通过学习进入量化金融行业；也有很多量化金融行业的CQF学员，通过学习，系统化自己的量化金融知识，提升专业能力。

	2 CQF持证人都在哪里工作？

	CQF在国际上赢得了一致的认可和高度赞誉，如今，在90多个国家/地区的最大金融机构工作的5,500多名专业人员拥有CQF证书。

	来源：CQF官网

	同时其学员绝大部分就职于高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等。

	活跃在各个领域，包括模型验证，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股权研究，合规性，经济学和学术界。

	来源：CQF官网

	 

	相信很多人看到CQF持证人从事数据科学家、集团内审、财务风险咨询、审计师的工作会抱有疑问。

	这真的可能吗？

	答案当然是可能的，而之所以持证人能有这么多种工作的选择，这个还得从CQF的课程体系来说。

	3 CQF到底学什么？

	CQF资格考试由六个模块，两个选定的高级选修课，三个考试和一个最终项目组成。

	来源：CQF官网

	课程的内容和CFA以及FRM都有一定的重合，但都更深。

	CQF学习能够学习到的内容非常广，大致来说可以说是以传统的金融工程为基础，在叠加最前沿的金融领域的课程。

	所以CQF的课程每年定期更新。实际上课的时候，老师都会更新讲义，而课程是老师讲课直播录制的网课，因此老师更新讲义也会带来课程的更新。

	CQF的另外一个特点是终身学习，而CQF的学员也可以终身看课。同时，CQF有很多选修的课程也非常经典，部分参考如下：

	量化的行为金融学，基于R语言的量化金融，高级投资组合管理，风险预算，Python应用，金融科技，基于Python的机器学习，C++，算法交易，高级风险管理，高级波动率模型，交易对手风险建模，复杂计算方法，基于Python的数据分析。

	上面说到CQF和CFA/FRM都有一些重合的地方，但CQF更加侧重金融和科技的结合，特别是计算机编程技术。

	4 如何成为CQF持证人？

	CQF的报名是申请审核制，也很像国外的硕士课程。

	目前国内是和高顿教育合作，提交报名表给到高顿的课程顾问老师，然后高顿会协助提交给协会来申请报名，报名审核确认之后，协会才会给到报名确认文件和付款链接。

	需要注意的是CQF每年有两次入学机会–每次从1月或6月开始。

	具体的报考要求如下：CQF学员应对金融具有强烈的兴趣，并具备一定的分析技能。CQF要求学员具备一定的数学水平。报名需提交申请表。当然，如果数学或者编程基础偏弱；CQF也安排了相关前导课，Primer，可以提早报名，提前看课来预习和准备。

	至于CQF的费用，不同的国家都不太一样。在美国是2万美金左右；

	在英国和欧洲不包括VAT（增值税）大概是1.6万美金，加上VAT也是2万美金左右；在国内，目前的价格是62800人民币，提早报名有少许早鸟优惠，相对国外已经便宜很多了。不过CQF的费用是包括课程，考试，教材，证书等费用一起的，不会再另外收费了，都比起来不必CFA贵多少。

	为什么CQF这么贵？

	价格问题往往取决于对比对象。CQF对标的是海外金融硕士课程，从老师配置到课程设置都高度一致，但海外硕士课程学费一般4万美金左右，CQF作为一个半年学期的课程，于是就把自己定价为2万美金了。

	为了兼顾发展中国家的学习，中国目前有一个特殊的优惠额度，相对低了很多了。

	5 CQF考试流程介绍

	CQF项目一共包含3次考试和最终的project，以2019年的6月报名参加CQF的项目为例，每门考试的开始时间如下：

	第一次考试：完成第一门和第二门必修课；第二次考试：完成第三门必修课；第三次考试：第5门必修课开始两周之后；Final Project: 在第5门必修课程接近尾声的时候开始。

	前面三次考试持续的时间为两周，Final Project约为两个月。前面三次考试为总分权重的20%，最后的project为40%。

	考试的形式都是开卷考试，基本上是老师的上课或者习题课讲过的内容进行深化。

	最后的project有多个题目的选择，可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择，

	无论是前三次考试还是最后的project，每个考试大概都是两个大题，多个小题，考试总分为100分，每个小题根据难易程度占不同的权重。

	在提交考试答案以后，两周后考试官方会给出老师的评分。

	考试通过的分数为60分，如果考试没有达到60分，那么需要进行补考，如果补考通过了，不管成绩如何都是60分。

	考试成绩的评分是按照每一个小题答案的准确性进行评定的，最后的得分就是每一个小题的准确性乘以对应的权重。

声明：

（一）由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化，本网站所提供的考试信息仅供参考，请以权威部门公布的正式信息为准。

（二）本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿，免费转载出于非商业性学习目的，版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系，我们会及时进行处理解决。

上一篇：高顿ACCA：ACCA微课堂之金融类公式大全
下一篇：高顿CQF：CQF为进入金融行业的十大证书之一

ACCA

高顿CQF：一文了解国际量化金融分析师证书CQF